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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层😻，腰部企业业绩企稳😠👜，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升👙🩱🍍，偏向防御的红利资产适合作为底仓👙🥒👠。逻辑二👠👗，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强👄。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🤬，股市量能至少不弱🍈，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🍆🥦💛👡。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向(xiang)资金大量流入(ru)，以及港股长(zhang)期处(chu)于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管(guan)受关税风波影响(xiang)出现波动，但整(zheng)体呈现(xian)出较强的韧性(xing)和上涨(zhang)态(tai)势。