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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由(you)现金流充(chong)沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值(zhi)和改革(ge)红利(li)推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属(shu)；预期走出底部，高分红(hong)保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现(xian)金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除股(gu)权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市(shi)场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的(de)优势。行(xing)业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务(wu)+卫(wei)星(xing)通信）。

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近些年來(lái)(lai)，大學(xué)新生中“隂(yīn)盛陽(yáng)(yang)衰”癒(yù)縯(yǎn)癒烈。從(cóng)2002年到2022年，本科(ke)男生入學人數(shù)從91.8萬(wàn)增至(zhi)176萬，漲(zhǎng)幅88%，但本(ben)科女生(sheng)數量則(zé)從66.9萬暴漲至294萬，增幅高達(dá)348%。其結(jié)菓(guǒ)昰(shì)(shi)，2002年男生還(hái)佔(zhàn)到大學新(xin)生的56%，2007年(nian)跌破一半，到(dao)現(xiàn)在已經(jīng)隻賸(shèng)(sheng)40%。僅(jǐn)僅二十年的時(shí)間(jiān)(jian)，“男(nan)孩(hai)危機(jī)”已經變(biàn)成不折不釦(kòu)(kou)的(de)現實(shí)。

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伊(yi)朗是石油输出(chu)国组织（OPEC）成员国，目前日产量约为330万(wan)桶，石油和(he)燃料出口量超过 200 万桶(tong)/日。据分析(xi)师和OPEC观察人士称(cheng)，OPEC及其盟(meng)国（包括俄罗斯）生产更多石油以(yi)抵消任何中断的闲置(zhi)产(chan)能(neng)大致相当于伊(yi)朗(lang)的产量。

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