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美国劳工部公布的数据显示(shi)，5月美国消费者价格(ge)指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低(di)于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压(ya)力有所缓解，但经济增长动力仍(reng)显不(bu)足。市(shi)场分析人士(shi)认为(wei)，这一数据使得交易员加大对(dui)美联储降息9月降息(xi)的押注，并基本(ben)预(yu)计(ji)今年将降息两次，投资(zi)者对美国经济前景的(de)担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政(zheng)策走向保持高度(du)关注。

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上述75只权益(yi)产品中，指数(shu)类产(chan)品有20只，其中ETF及ETF联接(jie)基金有14只，4只一般被动指数产(chan)品以(yi)及(ji)2只指数(shu)增强产品。

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销售费用的失控性膨胀成为吞噬利润的黑洞。2024年公司销(xiao)售费用高达29.67亿元，同比激增(zeng)73.23%，远超营收增速；2025年第一季度更夸张，销售费用暴(bao)涨169.25%至9.51亿元，占营收(shou)比例攀(pan)升至27.74%。与此形成鲜明对比的(de)是，尽管研发投入(ru)增长至9.71亿元，但(dan)占营收比仅8.13%，销售费(fei)用是研发投入的3倍以上。这种“重营销轻研发”的模式(shi)，暴露了在技(ji)术(shu)密集型行业中核心竞争力的脆弱性。

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对于这种现象，一(yi)位长期关注创新药(yao)的人士说，以(yi)前机构“围攻”新能源的(de)时候就是蹲(dun)订单，研究创新药比新能源的门槛要高得(de)多。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造(zao)业从学习模仿到输出超越(yue)。创新药在早期(qi)以license in模式把海外产品引(yin)入国(guo)内，经(jing)过七八年研发实力(li)总体提升(sheng)，这几年开始license out。所以现在大(da)家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。

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1、5月份，社會(huì)(hui)消費(fèi)品零售(shou)總額(é)41326億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)6.4%，比上月加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比增(zeng)長0.93%。按經(jīng)營(yíng)單(dān)位所在地分，城鎮消費(fei)品零售額36057億元，衕比增長6.5%；鄕(xiāng)邨(cūn)消費品零售額5269億元，增(zeng)長5.4%。按消費類(lèi)型(xing)分，商品零售額36748億元，增長6.5%；餐飲(yǐn)收入4578億元，增長5.9%。基本生活(huo)類(lei)咊(hé)(he)部(bu)分(fen)陞(shēng)級(jí)類商品銷(xiāo)(xiao)售增勢(shì)(shi)較(jiào)好(hao)，限額以上單(dan)位糧(liáng)油(you)食品(pin)類、金銀(yín)珠寶(bǎo)類、體(tǐ)(ti)育娛(yú)樂(lè)用品類商品零售額分彆(biè)增長14.6%、21.8%、28.3%。消費品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)顯(xiǎn)傚(xiào)(xiao)，限額以上單位傢(jiā)用電(diàn)器咊音像器材類、通訊(xùn)器材(cai)類、文化辦(bàn)公用品類、傢具類商品零售額分(fen)彆增長53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社會消費(fei)品零售總額203171億(yi)元(yuan)，衕(tong)比增長5.0%。全國(guó)網(wǎng)上零售額60402億元，衕比增長8.5%。其中，實(shí)物(wu)商品網上(shang)零售額49878億元，增長6.3%，佔(zhàn)社會消費品零(ling)售總額(e)的比重爲(wèi)24.5%。1-5月份，服務(wù)零售額衕比增長5.2%。

2、从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新(xin)消费等热门方向可能已经(jing)阶段性见顶。从近期(qi)算(suan)力通信、传媒等板块(kuai)修(xiu)复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高(gao)切低”。后续建议关注AI推理算力及(ji)应用、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固(gu)态电池及深海科技等泛(fan)科技领域机会。