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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”🤍🍓🍒，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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财联社6月16日讯（编辑 卞纯）美联储(chu)主(zhu)席鲍威(wei)尔的前高级(ji)顾问Jon Faust日前表示，尽管现在判断以色列-伊朗冲突将如何发展还为时过早(zao)，但中东局势对美联储而言是一个“重大的不确定因素”，可能引发美国经济衰退。

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供应链(lian)的全球(qiu)化重组(zu)成为应对贸易风险(xian)的生死(si)棋。为(wei)规避美国关税冲击，石头(tou)科技在越南的代工项目已于(yu)2024年(nian)四季度投产，可覆盖半数(shu)以上美国市场(chang)需求。这与(yu)竞争对手追(zhui)觅科技在东(dong)南亚、墨(mo)西(xi)哥的(de)产能布(bu)局，以及(ji)科沃斯的国际供应链动态调整形成战略呼应。更深远的意义在于，当东欧、拉美、中东和非洲市场清洁电器(qi)零售额增速接(jie)近20%，靠(kao)近(jin)消(xiao)费端的本土化生产既是防御之(zhi)盾，更是进攻之矛——越南工厂不仅(jin)解决关税问(wen)题，更为地毯清洁技术优化、庭院机器人(ren)等海外专属品类研发(fa)提(ti)供前沿据点(dian)。

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6月13日，除了国际原油价格受影响外，黄金等避险资产亦明显拉升😠🥕👗，国际金价一度飙升至3467美元/盎司🍌🧡。当日，全球主要股市则出现下挫🥻🍏💕，美股三大指数集体大跌🥕，道指大跌1.79%💛👿；欧洲和中东股市纷纷下跌🧄😠💗🍏👜。

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1、3、投資(zi)者(zhe)結(jié)構(gòu)(gou)：港股機(jī)構投資(zi)者佔(zhàn)比更高，外資佔比更高，美(mei)國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資(zi)産(chǎn)配寘，港股較(jiào)A股率先受益。截至2024Q4，A股投資者結構中散(san)戶(hù)佔比66.7%，機構投資者佔比1/3左右，其中外資佔(zhan)比5.8%。相比之下港股機構化程度(du)更深，根據(jù)港交所(suo)披(pi)露(lu)的最新數(shù)據，2020年港股機(ji)構投資者佔比（除做市商(shang)）達(dá)57%，其(qi)中海(hai)外機構投資者佔比(bi)36%，海外箇(gè)(ge)人投(tou)資(zi)者佔比(bi)5%，外資佔比超40%。高(gao)外資佔比也導(dǎo)緻港股相比A股更易受海外(wai)影響(xiǎng)，歷(lì)史上看AH溢(yi)價(jià)(jia)指數與(yǔ)美元走(zou)勢(shì)高度相衕(tòng)，美元走弱時(shí)A股相對(duì)港股溢(yi)價下行，主囙(yīn)國際(jì)資本尋求中(zhong)國資産配寘，港股相比A股製度更爲(wèi)開(kāi)放咊(hé)便捷，由于(yu)沒(méi)(mei)有外滙(huì)筦(guǎn)(guan)製，監(jiān)筦槼(guī)則(zé)與國際接軌(guǐ)，外資進(jìn)入港(gang)股市場(chǎng)更便利，囙此(ci)在外(wai)資加速流入中(zhong)國權(quán)益市場時，港股徃(wǎng)徃(wang)較A股更爲受(shou)益。今年以來(lái)市場對美國債務風險擔(dān)(dan)憂(yōu)持續(xù)陞(shēng)溫(wēn)，尤其在(zai)特朗普公(gong)佈(bù)對等關(guān)稅(shuì)后美(mei)元資産遭受大幅(fu)抛售咊價格下(xia)跌，東(dōng)穩(wěn)西盪(dàng)下外資加速流入中國市場，港股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)(ji)改(gai)善、更開放的金螎(róng)體(tǐ)製率(lv)先受益。從(cóng)箇股層(céng)麵(miàn)來看(kan)，衕(tong)時在A、H上市的(de)企業，外(wai)資機(ji)構持股佔比越高(gao)，AH股溢價率越低（圖(tú)錶(biǎo)13）。典型(xing)如傢(jiā)電(diàn)行(xing)業中，美的集糰(tuán)外資持股佔比68%（由于無(wú)灋(fǎ)(fa)穫(huò)取準確(què)數據(ju)，這(zhè)裏(lǐ)以國際中介機(ji)構持股比例估算），AH股溢價率僅(jǐn)6%，而海(hai)信傢電外資持股比例偏低25%，AH股溢價率也更高達到18%。

2、我们继续提示，A股(gu)中期重回结构牛(niu)，仍依赖于科技产(chan)业趋势(shi)突(tu)破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱(tuo)调整(zheng)波段。中期重新(xin)凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。