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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧👜👛。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上😠🥒👡，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥦，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、🏮 本周(zhou)市场表现强势，超出我们预期。1）短(duan)期催化主要(yao)来自于分(fen)母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗普(pu)访华(hua)预期(qi)等因素叠加，边际推(tui)升风险偏(pian)好。2）谁(shui)是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖(nuan)、杠(gang)杆资金快速跟(gen)随，此外从银行板(ban)块6月中下(xia)旬以来的加速行(xing)情推测，险资资金入市进程也可能有所(suo)提速；但ETF、外(wai)资未有(you)明显(xian)增量。

2、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月(yue)融资净流入373亿(yi)元，融资余额(e)占A股流通市(shi)值的比(bi)例为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分(fen)位，融(rong)资融券平均担保比例回升至(zhi)273%。