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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份😠，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金🧄🩲🍆。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。

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然而😈，我们也应清醒地认识到🥿，要充分发挥资本市场对科技强国建设的助力作用🎒🍍，仍需不断努力👡🧡🧅🧅。在高水平科技自立自强的征程中💯💕，资本市场既是“护航者”👙🍄🍎，更是“同路人”🥭👗🍉。未来💌，需持续完善资本市场基础制度体系，加强重点领域监管力度，优化市场环境。要持续提升资本市场对科技企业转型升级的支持精度🍄，强化投资者保护🍉🥾👢，营造公平🍈😻、公正、透明的市场环境👿，让资本市场这台引擎更加高效地运转💋🥻。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)(dong)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)(cong)三地上市公司被(bei)調研次數(shù)(shu)來(lái)看(kan)，滬(hù)市上市公司(si)纍計被(bei)調研93次，深市上市公司纍計被(bei)調研166次，北證(zheng)上市公司纍計被調研12次。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄💋、消费💌🥬🥬🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊🍑😈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍🥦🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍎🩲，目前利率仍处于较低水平👞，资产荒趋势依然存在🍉。上半年🤍🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝🥒，类似现象在2020年也出现过🤍👞🍅🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍅🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅🍇🍈🤍，7月科技风格占优的可能性较大💖。

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1、从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算(suan)力(li)基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关(guan)产业(ye)链的自(zi)主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成(cheng)电路产业(ye)链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全(quan)产业(ye)链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化(hua)智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🤍🩰🍑。在上半年积累了较高收益💛👅🧅、风险偏好水平也较高的情况下😻，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会👠💓😻，同时，资金面可能有更多的边际变化。