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市場(chǎng)迴(huí)(hui)顧(gù)：本週(zhou)A股、港股指數(shù)先颺(yáng)后(hou)抑，週五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)使得(de)資(zi)金(jin)流(liu)齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)股指普遍迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益市場亦跟隨(suí)調整。A股市場成交額(é)放(fang)量，主要指(zhi)數多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)股指上漲(zhǎng)；北(bei)證50、科創50領(lǐng)(ling)跌。一級(jí)行業方麵(miàn)，本週A股有色金屬(shu)、石油石化、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材領(ling)跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，稀(xi)土永(yong)磁、油氣(qì)(qi)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)(wei)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素(su)走強(qiáng)。大宗商品方麵，避險情緒(xù)推陞(shēng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金(jin)大漲，本(ben)週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲(zhang)超13%，COMEX黃金(jin)漲3.3%。外滙(huì)方麵，美元指數跌破98關(guān)口，人民幣(bì)滙率(lv)震盪(dàng)。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💝，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧄😡，同时警惕微盘风格的波动🎒💟🩰。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👡🍍，算力供应链（AI服务器💌💗、PCB🥬🍈🥕、ASIC芯片💔🍈、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥾👿；应用环节需要持续跟踪观察👿，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥕💋🩱，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥭🍒、AI玩具等产品👚🤍；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍒，但需要耐心等待🥾👡。

2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🍅🍉，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础🥑🍄😈💋。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧🍊👜🩳。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变👡，而非立即实现全面协议。