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行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期(qi)昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善(shan)的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴(hui)煗，中報盈利或有(you)改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有(you)朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中報業(ye)績有朢邊際改善。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室💌💞💞🩰、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区🥬💘👚，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区💝💋，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说💖。2024年至今💔🧡🥑，华山医院与博睿康、脑虎科技👝👙💋、阶梯医疗等上海企业合作😈，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术👠🥾。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👅😠🍈。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💓。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👅，市场对美联储7月降息预期有所升温🩰🧡🍈。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍅🍄💝，新发偏股基金规模继续扩大😈🥿👗；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍒👄👠；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🎒。资金需求端🍇，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥝，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍋💖🥝🥥🍆。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💖。

2、日前，仕佳光子在互动平(ping)台透露，上半年公司聚焦(jiao)光通信领(ling)域，力求突破核心技术、响应市场需(xu)求。其(qi)400G/800G产品保持批(pi)量出货，应(ying)用(yong)于400G和800G光模块(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片及(ji)组件，凭技(ji)术优势维持(chi)大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光(guang)模块(kuai)的AWG芯片及组件已完成(cheng)研发并(bing)进入客户验证(zheng)阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出(chu)货(huo)。