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二季(ji)度消费服务行业盈利在扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假(jia)日**下有望(wang)延续两位数增长(zhang)。从社零表现来看，粮油食品、家电、家(jia)具、金银珠宝等零(ling)售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善(shan)。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%🥬💌🍈，以震荡走势为主💖💖🥔，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行👅🍄💖💗。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行🧄💌🩰🍅。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强👅😡，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的大周期中🤬，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境🩲😈，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在👡🥦🌽，市场波动率有望放大🍈，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强😡💕💛🍍，推荐配置。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份(fen)景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集(ji)中在(zai)資(zi)源(yuan)品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領(ling)域。其(qi)中資源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原(yuan)油、多數(shù)工業(yè)(ye)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造(zao)領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服(fu)務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品(pin)房銷售纍(léi)計(jì)(ji)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上(shang)行。

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