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外盘：本(ben)周，美麦冲高回(hui)落，美玉米先跌后涨，6月(yue)供需报告利多，报告(gao)后谷物期价企稳反弹。周初，美麦跌至一周低位(wei)，因美国作物评级改善(shan)。美国冬小麦优(you)良率54%，高于上年同期的47%。春小麦优良率53%，高于(yu)市场预期的51%。冬麦(mai)收割(ge)4%，低于五年均值7%。俄罗斯谷(gu)物产量(liang)最新预估数据高于去(qu)年。玉米市场方面，受低吸买(mai)盘带(dai)动，玉米从(cong)数月的低(di)位反弹，美国作(zuo)物评级(ji)改善，天气良好行业预期作(zuo)物产(chan)量强劲。美国玉米优良率71%，高于市场预(yu)期的70%。玉(yu)米种植率97%，符合市(shi)场预期。报告方面，6月报告(gao)下调美国25/26年小麦期末库存预估(gu)，因出口上调、库存下调，报告利多期价上行。玉米(mi)市场方面，陈作出口销售数据良好，美玉米陈作和新作库存均(jun)下降，结转(zhuan)库存下降的(de)利多掩过新季丰产预期的压力，期价止跌上(shang)行。

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1、2024年(nian)，全國(guó)檢(jiǎn)詧(chá)機(jī)關(guān)受理讅(shěn)査(zhā)逮(dai)捕未(wei)成年犯辠嫌疑人65198人，衕(tòng)比下降1.1%，批(pi)準逮捕34329人，衕(tong)比(bi)上陞(shēng)27.8%；受理讅査起訴(sù)未成年犯辠嫌疑(yi)人101526人，提起公(gong)訴56877人，衕比分(fen)彆(biè)上陞4.3%、46%。

2、分(fen)化中的收(shou)敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储(chu)降(jiang)息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热(re)化，尤其港股(gu)表现更为强势(shi)，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境(jing)对(dui)A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大(da)。此外，关注(zhu)美联(lian)储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。