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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💟🎒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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市场在经历了前期漫长(zhang)的下跌后，能够逆(ni)转市场行情的主(zhu)要(yao)就是政策或者外部环境的变化。政策主要(yao)包括资本市(shi)场政策、货(huo)币政(zheng)策和经济政策。

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秦港股份公告(gao)，公司于2025年6月28日收到持股5%以(yi)上股东(dong)秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限(xian)公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过(guo)大宗交易方式减持其所持有公司(si)股份不超过111740000股，即不超过公司(si)总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的(de)3个月(yue)内。

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公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段💞🍅👄👛，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东💕🥒，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）👡😡🍅👗、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）🎒🩰💗、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）🍊🍊。最终确定的交易对方🥒💟，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准😈🤍。

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1、谈及下阶段货币政策的主要思路，二季度货币政策例会(hui)建议加大(da)货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外(wai)经济金(jin)融形势(shi)和金融(rong)市场运行(xing)情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🤍👡😠💖、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳👙。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍓🤍🤍。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）