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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方(fang)面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市(shi)场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表(biao)态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的(de)主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资(zi)产组合(he)相对的“反向组(zu)合”。美债收益(yi)率下行和纳(na)斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外(wai)溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”💯🍄🍍👅。

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1、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工(gong)行業(yè)景氣(qì)(qi)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半(ban)年，化工品價(jià)格(ge)指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業(ye)仍(reng)處(chù)于低景(jing)氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已(yi)齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行(xing)業供需格跼預(yu)期(qi)改善的揹(bēi)景(jing)下，我國化工(gong)行業景(jing)氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等(deng)新消费细分行业消费韧性(xing)强，品(pin)牌提升空间大，将受益(yi)于(yu)国内消费持续复苏；二是科技(ji)板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联(lian)网巨(ju)头企业，它们(men)在行(xing)业轮(lun)动中具有优秀的基本面表现及更高的(de)估(gu)值性价比；三是红利板块(kuai)，包括银行、能(neng)源、公用事业、电信运营商等。