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后续(xu)如(ru)何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会(hui)演(yan)绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代(dai)下居民(min)金融资产配置比例提(ti)升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的结构性(xing)行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们(men)观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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