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3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口(kou)及(ji)国际市(shi)场，且面临的不确(que)定性更高。全球局势不确定性加剧能(neng)源价格波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外，在国内外价差长期维持(chi)高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动(dong)、对印度供货(huo)是否(fou)恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市场情(qing)绪(xu)。

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以发行日期为参考👿，2025年6月有6家公司IPO🍑🥻👗，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落👞。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定👗👡🥬，资金总需求规模维持低位稳定。

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往(wang)后去看，7月将(jiang)公布的6月就(jiu)业和通(tong)胀(zhang)数据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月(yue)的降(jiang)息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走(zou)边看。如(ru)果(guo)通胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变(bian)化对市场的扰动。

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2、战略上💛🍍🥝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥦、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💖💘🍒👛，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🧡，后续有望迎来全面牛市💕💔👗🧅。但战术层面💗，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💝🧡，突破前可能还需要震荡一段时间🍅🍍💘。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍋💟💋💌👢。但在指数刚突破的2014年7月🥝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥑，更重要的是2014年二季度👞，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💖，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👚🥒👢🍌，二季度开始盈利快速上行🥾🩳👛。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👿🍄💖。