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以色列旨在摧毁伊朗核能力的行动没有收手的迹象🤍💝，随着以色列和伊朗互相轰炸对方的军事和民用目标，这个盛产石油地区的风险正在上升。

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1、“在制作这份榜单的过程中👄🍏🥔，我们遇到了一个较为复杂的问题：很多数据来源于企业的财报，但财报通常仅披露了企业在中国的销售数据👠，而不一定呈现企业在中国制造并出口到全球其他地区的数据🍆🍓🩳💛。以LG为例👅🍋，其财报仅显示了在中国的销售数据，但并未反映其在中国制造并出口到全球其他地方的数据。我们相信，还有一些企业在中国的制造规模可能比我们所掌握的数据更为庞大。”

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🩲🥕，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🩰🍅。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💔，25年7月前🩱🍏👠💞、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💕🍒💔🍈💯。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💌👢👜🍋；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍄🧄；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👜，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💝。