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1、下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流(liu)出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在(zai)A股和(he)港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例(li)，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高(gao)的港股相比A股受(shou)影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外(wai)资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元(yuan)指数和美(mei)债利率持续高(gao)位，外资也在24年(nian)5-8月加速(su)流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽(li)大法案提高美国债务(wu)上限落地，预(yu)计(ji)将在未来10年增加3.3万(wan)亿(yi)美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大(da)幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能(neng)出现美债大幅(fu)增发的情况，市场(chang)对美国债务风险(xian)的担忧(you)可(ke)能引发美元进一步走弱。

2、对特朗普第二任期的另外两个标志性项目，即关税和**效率部，美国人的评价更为负面。在国会制定特朗普的另一项重大举措🍇，即大规模的税收和支出计划之际👄🤍💔，这项民意调查显示了共和党人必须如何处理在税收和**债务等优先事项上的内部分歧🍓。