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风险提示：银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15🧡🥒💋🥭。银行ETF联接基金（A类：240019/C类：006697）的目标ETF为银行ETF🍋🤬。银行TF主要投资于标的指数成份股和备选成份股🥿🧅🥭👝💟，标的指数为中证银行指数。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。中证银行指数2020年至2024年的分年度增长率分别为-4.23%、-4.41%、-8.78%🥥👡🍏、-7.27%、34.71%🥦💔💖💗，标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🤍🩲🥒，其回测历史业绩不预示指数未来表现👗🧡。基金管理人评估的银行ETF及其联接基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者😈🍇，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论💝👄💓🩳、预测、图表💗🍈💯、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥦，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥕🍅👿😻，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🩳🥒🍒👞，基金投资须谨慎🍎🥝💘。

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2023年，公司完成(cheng)D轮融资，融资金额(e)高达30.26亿元，由金融(rong)街(jie)资本(ben)和国(guo)鑫创投联合领(ling)投，跟投方包括国家(jia)集成电路产业投资基金二期、亦庄国投等。

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当天，广西壮(zhuang)族自治(zhi)区暨南宁市2025年“安全宣传咨询日”活动在南(nan)宁(ning)市民生旅(lv)游码头举办。广西壮族自治区、南宁市及西乡塘(tang)区55家(jia)安委会成员单(dan)位、应急委成员单位设(she)立咨(zi)询台，接受市民关于安全(quan)生产相关(guan)法规、政策及知识的咨询(xun)，并(bing)进行专业解答，为民众发放安全宣(xuan)传资料。

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2🥭🍇、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备😻🥥、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍💯🥦，上证指数14.6倍💋💖🍎🥒，沪深300 12.7倍👞，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🥒💘🍏💞，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍💘🤍。从相对水平来看🍈💔，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💘，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后💛👢，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥭🍌，其中汽车（134%）👠、军工（107%）🥬🌽👡、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🩰💯👢👿👿、银行（12%）、有色金属（18%）🍅💓🧅🥦、医药（23%）溢价较低👜。

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1、油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停🥕🧡💗，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高🍊🍑，投资者需特别注意溢价风险）🥥💞；黄金方面，西部黄金涨停👢，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🥕，红利底仓+小盘成长🍅👅。红利方面🍓，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥕👞，但自由现金流充沛的企业💋💕🎒，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥻👡🍋，获得ROE的抬升👄💝，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👅🤬🧡💖；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💗👜🥥，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍆👙💘🍅。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👛🩲，自由现金流释放加速的电信运营商🍅🍍。小盘成长方面💯，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍋💌🧄，截至25/5已上行至1.8%💗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💘，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🤬，包括电子（算力🧅🍎💌👿🤍、半导体设备🤬😠💘、芯片）😠😻🍇💛、信息化（数据库、操作系统）💗🧄、能源化工（新疆煤化工+新材料）👘👞🥒、通信（算力服务+卫星通信）。