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1、维持(chi)年度策略观点(dian)：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继(ji)续维(wei)持年度策略《再(zai)通胀牛(niu)市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬(tai)升，资产价(jia)格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场(chang)是实(shi)物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的(de)金融市场(chang)进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造(zao)和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在(zai)观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

2、本周美债和美元受通胀报告和(he)中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数(shu)据影响，美债收(shou)益率下行(xing)。周(zhou)五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同(tong)期(qi)限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债(zhai)收益(yi)率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。