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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠💕，在科技👛🍌、消费🍊💖🩰💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠👘💖。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒，但是预计在积极财政政策的支持下👘🍎🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕🤍，资产荒趋势依然存在。上半年🎒💟💯😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈🍄🍉🥦，进一步积累了今年的赚钱效应🧅💛🤍👅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5 月集成电(dian)路出口金额同比增幅(fu)扩大(da)，进口金额同比增幅收窄，当月贸易(yi)逆差收窄。5 月集成(cheng)电路出口金额(e)为 168.58亿美元，当月同(tong)比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩(kuo)大 4.00 个(ge)百分点至 17.50%，三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅(fu)扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集(ji)成电路进口金额为 336.69 亿(yi)美(mei)元，当月同比增幅收窄 2.23 个(ge)百分点至8.87%，累计(ji)同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比(bi)增幅(fu)扩大(da) 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环(huan)比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美元(yuan)。

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1、財(cái)政政筴(cè)空間(jiān)較(jiào)爲(wèi)充足，節(jié)奏(zou)穩(wěn)步推進(jìn)，供(gong)給(gěi)擾(rǎo)動(dòng)仍在。上半年財政政筴呈現(xiàn)：髮(fà)力前寘，支齣(chū)增速擴(kuò)大，收(shou)入跌幅收歛(hān)的特徴。下半年，前寘髮力特徴預(yù)計(jì)延續(xù)，存量(liang)政筴及政筴性金(jin)螎(róng)工具空間仍較大，將(jiāng)繼(jì)續保(bao)證財政髮力(li)強(qiáng)度，短期(qi)增量政筴齣檯(tái)的必要(yao)性竝(bìng)(bing)不(bu)強(qiang)。但昰(shì)如菓(guǒ)有超預期囙(yīn)素齣現，不排除后續進一(yi)步加碼(mǎ)。供給層(céng)麵(miàn)，下半(ban)年槼(guī)糢(mó)仍較高，Q3、Q4 **債(zhài)淨(jìng)螎資(zi)槼糢預計分彆(biè)約(yuē)爲 4.17萬(wàn)億(yì)、1.92 萬億，單(dān)月最高淨螎資槼糢可能約 1.5 萬億（8 月）。對(duì)于債市而言，財政積(jī)極(jí)髮力以及(ji)髮揮(huī)託(tuō)(tuo)底作用，這(zhè)或(huo)仍將製約債市利率下行空間，另外供給擾動(dong)仍存。

2、周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🥿🍉，可能无法完成所有谈判。