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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美(mei)铜溢价(jia)持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局(ju)转(zhuan)变，成为本(ben)轮行情的引(yin)擎。另一方面(mian)，国内供需两旺(wang)格局，成(cheng)为(wei)高铜价延续的关键，一是在价差扭(niu)曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局(ju)下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜价实(shi)际再(zai)给矿端超额利润，激励铜矿(kuang)产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但高升水风险(xian)不容(rong)忽视，主要在于美铜吸铜但并(bing)不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半(ban)年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢价(jia)源于关税的不确定性(xing)，若铜进(jin)口(kou)关税确定，无(wu)论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的(de)时间节点。三是，国内精(jing)铜和废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价(jia)位的表现。综合来看，铜市场(chang)再次面临(lin)上有需求压力，下(xia)有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观(guan)或地缘触发的波(bo)动。下半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两(liang)个时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、3月11日(ri)，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给(gei)河南泓淇(qi)光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。