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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在💛🍉👘，汇率端对资金利率的制约有所减轻👅🥻，三季度末可能先降准，四季度降息🥾🥒🥾。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控🥝🥥👅，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面🌽🤬👘🥑，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限🍄👄🍏，关注其升值机会🍆💟💋。

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1、应共(gong)和党要求，该法案还以现行政策为基线测算(suan)出十年间可节省(sheng)5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政(zheng)策(ce)永久(jiu)化，并声称此举不会增(zeng)加财政负担。通常(chang)法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共(gong)和(he)党试图通(tong)过假设现(xian)行政(zheng)策无限期延续来修(xiu)改测算规则。

2、1、宏观。海外方面🍓👢🍊，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🤍🥭🤬，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是😠💋🥑🤬💛，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🍎🍓🍄🍊，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍉👞，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限😈🩰🍅，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍄👙，美国滞涨风险不能排除🩱🎒🍓，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👞💓，而铜“博士”与全球经济息息相关👛🥦🥝👠，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🥥，中东局势正日益混乱🧄👢🩱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👞🎒👄🩳👿。国内方面💞👛，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🍆🥭🍆，消费者信心偏弱🥦👜💞，且抢出口力度开始减弱🥦🍏，因此三季度仍存在着较大压力👜🍏，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍄👞。