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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)人民幣(bì)(bi)的不(bu)斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始(shi)人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)衕(tòng)步，滙(hui)率成爲(wèi)了(le)決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕(tong)樣(yàng)沿着我們及近(jin)期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯(yan)繹：低位高彈性行(xing)業(yè)如TMT、軍(jūn)(jun)工(gong)、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率(lv)將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行(xing)情的延續(xu)性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)(le)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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今年以来👙🍅🥒👛🥭，个股涨幅中位数达到8.5%🍅👚👚；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👘🤍。按照我们中期策略的观点🍆👙🍊，一旦在某种因素推动下🍇，指数站上关键扭亏阻力位🍆，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍉🥒🍌💓🍑，呈现正反馈效应🥒👘🍑。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👘，我们称之为进入牛市阶段II💞👡🥝。这一阶段，指数有望持续上行👗🥾，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿🎒🩱、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🍅🍅🌽🥭，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🥝，二者合计减少727亿份🍉💗。考虑到当月新成立份额后🥒，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🥑🌽，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元💌💝💟🥝🥬。

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2、据香港联交所最新数据显示，6月26日，执行(xing)董事兼执行主席李宁增持李宁（02331）60.85万(wan)股，每股作价16.0893港元，总(zong)金额约为979.03万港元。增持后最新持股数目约为3.01亿(yi)股，持股比例为11.65%。