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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格(ge)局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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周(zhou)思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车(che)电(dian)子企业(ye)及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎来系统(tong)性投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升(sheng)的起点。

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短期内，股票投资者愈(yu)发看涨，看跌期(qi)权的溢价不断(duan)缩水。但长期来看，偏度几(ji)乎没有变化，这表明乐观情(qing)绪(xu)难以持久。同样，芝加哥期权交(jiao)易所波(bo)动率指数（Cboe Volatility Index）的长(zhang)期期货价格依然(ran)高(gao)企，显示(shi)出市场对关祱(shui)所带来的经(jing)济影响仍(reng)有较深的担忧。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍎、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、下圖(tú)展示了本週囙(yīn)子在滬(hù)深(shen)300、中(zhong)證500咊(hé)流動(dòng)性(xing)1500股票池中的錶(biǎo)現(xiàn)，收益爲(wèi)剔除行業(yè)與(yǔ)市值(zhi)影響(xiǎng)后多頭(tóu)組郃(hé)相對(duì)于基準(zhun)指數(shù)的超額(é)收益。

2、“我们将看到由关税引发的通(tong)胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格(ge)・达科上周五告诉雅(ya)虎财经。“经济将面临更大压力，这会(hui)导致收(shou)入缩水和消费者支(zhi)出放缓。这(zhe)确实是我们在(zai)今(jin)年下半年应该预(yu)料(liao)到的情况。”