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展望(wang)7月，市(shi)场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可(ke)能性较大。

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流动性1500股票池中🍓，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)💖🍆、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🥻、单季度ROE (-1.41%)。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时(shi)间表提(ti)出了质疑，他(ta)表示 “有国家向我们提出了非常不错(cuo)的协议”，但在特朗(lang)普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效(xiao)前，可能无法完成所有谈判。

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2、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点🍍💯，预计向市场释放长期流动性约1万亿元🍌，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%🎒👛。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系🍒🍅。一季度例会提出“择机降准降息”🍇，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥑🩲👅，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整😡💓😠👗。

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2、根(gen)据31家消金公司2024年年报数据，往年强势的头部(bu)消金公司(si)业绩增速出现放缓趋势，招联(lian)金融、兴业消金和中(zhong)银消金等均出现了(le)营收净利双降情况。