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燃(ran)氣(qì)(qi)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成(cheng)本(ben)下行，衕(tòng)時(shí)(shi)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價(jia)差迴歸(guī)(gui)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機(ji)製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增(zeng)長(zhǎng)，全國(guo)重點(diǎn)電(dian)廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下(xia)行，成(cheng)本下降驅(qū)動盈利改善。

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WTI原油小幅低開(kāi)0.3%，報(bào)(bao)64.39美元(yuan)/桶(tong)。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)(huang)金小(xiao)幅高開，現報3278美元/盎司(si)。美股三大期指週一(yi)小幅高開，其中道指期漲(zhǎng)0.28%。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的(de)格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年(nian)期中國(guó)國債(zhài)利率的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美債利率(lv)的風險(xian)溢價約爲5%。從市(shi)盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

2、贵(gui)金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突(tu)不断，中美关税摩擦与和(he)谈(tan)事件反复(fu)，政策不确(que)定性升级，央行持续购金，黄金占外(wai)汇储备比例提升，同(tong)时供(gong)给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计(ji)中报盈利有望持续较高增长。部(bu)分(fen)小金属受益于阶段(duan)性的(de)出口限制和供给约束，价(jia)格上行有望(wang)带动中报业绩改善。