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美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股(gu)短期上行概(gai)率提升(sheng)。但(dan)需要密切关注7月9日（原定90天(tian)关税(shui)暂缓结束日）前(qian)美国(guo)关(guan)于(yu)对(dui)等关(guan)税的政策调(diao)整。

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一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)(hua)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡(dan)綵(cǎi)畫，畫作(zuo)很(hen)快吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)(hui)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)(hua)了一箇(gè)半小(xiao)時(shí)畫齣(chū)來(lai)，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起(qi)來打(da)卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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部分农化制品、化学制(zhi)品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同(tong)比较高增长或有改善，相(xiang)关盈利(li)有望(wang)实现较高增长。其中，硫(liu)酸铵价格创近一年新(xin)高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑(hua)，降至历史低位，R22近一(yi)年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、相比(bi)2014年(nian)底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的(de)一个催化。从板块(kuai)轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代(dai)产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可(ke)能(neng)是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科(ke)技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力(li)重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、近日，***總書(shū)記(jì)對(duì)“十五五”槼(guī)劃(huà)編(biān)製工作作齣(chū)重要指示，要求“把頂(dǐng)(ding)層(céng)設(shè)計(jì)咊(hé)問(wèn)計(ji)于民統(tǒng)(tong)一起(qi)來(lái)，加強(qiáng)調(diào)研論(lùn)證，廣(guǎng)汎(fàn)凝聚共識(shí)”。