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一、区域冲突再升级🥒🥬👘🩰💖，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整🍋。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响🧡💖👠，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域🩰🥭🥒🍌，市场内在稳定性下降。我们继续提示💗😻💋，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👿💕。

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何杰称💯，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则👠，有望试点红筹股二次上市（即H+A）👡，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道💔🥝🍆。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💞🧅🥬🧄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💝🩲💘🧄，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍌😈💔，既可以延续其分红表现😈💞🩲，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💯🥒👛，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😈，关注盈利和分红稳健的银行🥒🧄👢🥿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💟🎒、公路；补贴政策推动下🤍🍒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩰。②改善视角下🍏💗👗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💘；预期走出底部💔，高分红保障+经营稳健的白酒🥿👚👜。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👿，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥔，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💌🌽、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥔，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💞🍇👠。行业关注自主可控，包括电子（算力💕🥻💝、半导体设备、芯片）💌、信息化（数据库、操作系统）🥕💞、能源化工（新疆煤化工+新材料）😠🧄、通信（算力服务+卫星通信）。

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四昰(shì)調(diào)動(dòng)多方蓡(shēn)與(yǔ)(yu)，激髮(fà)活力。充分髮揮(huī)市場(chǎng)在資源配寘中的決(jué)定性作用，更(geng)好髮揮**作用，積(jī)極(jí)聽(tīng)取咊(hé)吸納(nà)各類(lèi)市場主體(tǐ)(ti)意見(jiàn)建議(yì)，形成政商學(xué)社協(xié)衕(tòng)推進(jìn)改革的生(sheng)動跼(jú)麵(miàn)。

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2、资金流向方面，本周主力净流出884.14亿元🥒。其中，计算机净流出金额最大，为162.55亿元；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上🍄🍇🍆👠；石油石化、煤炭👚🤍、非银金融、社会服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元。