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随着百年变局加速演进👛，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军👛🍎👝🍊，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”💯，国防军工板块或已进入击球区间🍅🥕😻。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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澳大利亚油气巨头Woodside Energy的CEO Meg O‘Neill同样拒绝做出明确预测，尽管她承认远期价格已经受到(dao)“非常显著”的影响。她(ta)特别强(qiang)调，如(ru)果霍尔(er)木兹海峡(xia)的(de)供应受到影(ying)响(xiang)，“将(jiang)对价格产生更加显著的影响，因为(wei)全球客户(hu)将争相满足自(zi)己(ji)的(de)能源需求”。

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公(gong)开资料显示，*ST同洲的主营业务包(bao)括能源领域业务以及机顶盒领域业务。能源领域业务主要包括(kuo)18650锂电池、各类(lei)聚(ju)合物软包电池、高功率电源产品等。机顶盒领域(yu)业务主要(yao)包括卫(wei)星接收工程机设备，数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体(ti)解决方案、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业(ye)务等。

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湘财证券(quan)指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九(jiu)条”行情和类“四万(wan)亿”投资的重叠趋(qu)势(shi)中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工(gong)作报(bao)告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域(yu)将是(shi)未(wei)来市场(chang)关注的主要方向。短维度来看，目前(qian)处于中美关税90天缓冲期内，我国出口(kou)有望(wang)保持(chi)相对韧性，且国内宏观(guan)政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领(ling)域，大环(huan)境稳定有利于市场上行。

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1、数据显示，截至一季度末，企业年金基(ji)金建立企(qi)业数为16.82万家，参加(jia)职工(gong)3290.81万人，积累基金(jin)规模3.73万亿元；投资资产净值(zhi)3.70万亿元，建立组合(he)数5892个(ge)，近三年累(lei)计收益率为7.46%。同(tong)时，22家(jia)投管人组合收益，同样为近三年累计收益(yi)率口径。

2、1、基本(ben)面：港股较(jiao)A股(gu)业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造(zao)+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于(yu)A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔(ti)除金融(rong)的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制(zhi)造(zao)业（汽(qi)车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金(jin)融外，行业主要集中(zhong)于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消(xiao)费、制(zhi)造等行业占比(bi)不高，行业属(shu)性导致了(le)港(gang)股业绩受价(jia)格下行(xing)的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对(dui)应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从(cong)8pct降至-6pct。