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何涛：年轻白领👛💌🩳，对智能和科技有向往的一批人。我之前以为印尼就是缩小版的中国💗，大家都要拼命搞钱、不舍得消费💖😈💛。其实不是👢👿😠😡，儒家文化让人有上进心💛💘，也让人焦虑👞🍍👿🧅😠。东南亚的年轻人及时行乐🍆，不储蓄🥦🍍🥔👄，喜欢潮的东西。但本田的摩托车更新特别小，一看满大街都是一个样子🌽💘🍄。竞争结构越单一，越有机会。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取(qu)正超额收益。中证500股(gu)票池(chi)中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市(shi)场股(gu)票池中获得超额收(shou)益0.09%。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資(zi)金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上(shang)我們(men)保持看(kan)多，維(wéi)持下半(ban)年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)(duan)，但戰(zhan)術(shù)上我(wo)們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯(yan)繹(yi)持(chi)續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金(jin)入市+低利(li)率(lv)時(shí)(shi)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)(shi)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)(wang)使市(shi)場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)(chong)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超(chao)市場預(yù)(yu)期。但噹(dāng)(dang)前堦(jie)段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有(you)待觀(guān)詧(chá)：一(yi)昰今年以(yi)來(lái)的結(jié)構性行情都未走(zou)曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴(zheng)資金(jin)環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二(er)昰各方增量資金尚未(wei)形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)(sui)筴(cè)畧，而(er)非主動流入；三昰(shi)除了內(nèi)需(xu)下滑(hua)擔(dān)(dan)憂(yōu)加(jia)劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀(guan)的降息預期(qi)能否兌(duì)現均(jun)存在不確(què)定(ding)風(fēng)險(xiǎn)。

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展望7月😈🍏，市场可能会呈现指数突破上行👢🍌🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰👅🍈👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒🍍💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍、消费🍎💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘。在流动性和增量资金方面👛，目前利率仍处于较低水平💓🍈🍇，资产荒趋势依然存在。上半年💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏💗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看💘🍉🧄👝，7月科技风格占优的可能性较大👛🧅👅🥦。

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