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地缘层面的突然降温(wen)不但引发了油价的暴(bao)跌，原油市场月(yue)差结构，产业链利润以及各(ge)地区原油跨区价差均因此出现(xian)了大幅的波动(dong)。综合对比可以看出最(zui)近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势，而地缘风(feng)险降温推动(dong)欧洲柴油裂(lie)解(jie)差利润回落，SC原油在最近几个交易(yi)日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险(xian)对供应(ying)的担忧消退后重心仍在小幅下(xia)移，这也(ye)让SC与欧美油(you)价跨区价差(cha)回落。

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6月工业金属价格多数上涨，库(ku)存多数(shu)下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上(shang)行。贵(gui)金属方面，黄金期现价(jia)格(ge)下行，白(bai)银期(qi)现价格上行。小金属方面，锑价格下行(xing)，稀土价格(ge)上行(xing)。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即(ji)將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐(kong)對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在(zai)結構(gòu)(gou)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市(shi)場波動加大。可關註7月下(xia)旬中央政(zheng)治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)(shi)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月(yue)配寘變(biàn)化，新(xin)增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有(you)朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會(hui)的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也(ye)繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的迴(huí)調風(fēng)險。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周(zhou)期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；

2、腾景(jing)科(ke)技3月3日披露投关活(huo)动记录表(biao)，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在(zai)几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等(deng)方面均有布局。公司与(yu)部(bu)分AR眼(yan)镜整机厂商建立了合作关系，已有(you)几何光波导片等少(shao)量精密光(guang)学元组件产品应用于AR眼镜光学系统(tong)中，AR近眼显示光机模组和纳米(mi)压(ya)印衍射波导(dao)片初步完成产品开发(fa)并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。