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由于(yu)每(mei)年例如(ru)业绩预告、两(liang)会、政治(zhi)局(ju)会议、业绩考核等等具有季节性效应，每(mei)个月(yue)的行业有(you)一(yi)定(ding)的季节性，也可(ke)以(yi)作为行业选(xuan)择的参(can)考。每年7月，相对较高概率出现超(chao)额收(shou)益的(de)行业主要集(ji)中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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展望后市，上周五晚间央行公(gong)布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏(su)的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没(mei)有变化。但短期受中东冲突(tu)生变影响，需要(yao)进一步观察资金情绪变化。

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1、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和(he)就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

2、6月(yue)中国轻纺(fang)城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月(yue)空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比上行(xing)，但增幅有(you)所收窄，7月空调、冰箱、洗(xi)衣机计划(hua)排产量环比均下行。