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1、油气(qi)方面，与油价高相关的华(hua)宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出(chu)3.91亿(yi)元(yuan)天量成交额（注：随着场内价(jia)格(ge)走高，投资者需特别注意溢(yi)价风险）；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

2、我们推(tui)荐海外通信板块。我们认(ren)为今年是算力基础设施标的的业绩兑现年，EPS值得期待；算力需求持续(xu)的背(bei)景下，估值有望(wang)企稳。我们建议(yi)关注四大细分板块：1）低成本、低功耗(hao)的AI ASIC景气度提升，AI ASIC芯片设计厂商业绩兑现；2）AIDC以太网渗透(tou)率提升带动(dong)以太网生态内交换设备厂商业绩兑现；3）AI芯(xin)片需求驱动800G/1.6T光模块同(tong)步放(fang)量；4）关税和宏观经(jing)济不确定(ding)性下，积极通过(guo)分红和股(gu)份回购进行股东回报的防(fang)御(yu)型标的。