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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索👢，其一💌💯👗， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调👝🧡🧄👝，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升💕，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市🍒😻🧡。

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在本月底(di)結(jié)(jie)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)(ya)大(da)宗商品收入(ru)預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥕👜。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👙🎒💋，引发A股估值重估👜。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👝👜🧡🍊，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧅👄👢💋，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥝😠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧅。据估算🌽，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥑🥾。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍏🩱🥥💓，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、7月9日是83国“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时(shi)间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。中(zhong)美(mei)“对等(deng)关税”暂缓期截止日是8月12日，目前(qian)仍处(chu)在(zai)谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可(ke)能存在反复

2、事实上🥾💛，今年房地产债券发行亮点颇多。今年上半年🤬💗🍌，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发行债券实现融资🥔。在品种选择上，保利发展采用了定向可转债，这也是今年发行规模最大的房地产债券。