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2、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨(zhang)，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现(xian)亦有走强，原料价格(ge)表现相(xiang)对强势(shi)，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移(yi)、自身弱需求拖累导致即期(qi)利润倒挂。上半(ban)年(nian)供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中(zhong)200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长(zhang)11%至(zhi)894万吨，400系(xi)同比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢内需增量不大(da)，而(er)出(chu)口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看，不锈钢过剩格局需等(deng)待供应减(jian)产来调节。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场(chang)表现仍将由(you)资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我(wo)们观察到各(ge)方(fang)增量资金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。