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1、展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计(ji)终端需求或受一定影响，2025年全球手机出(chu)货量(liang)稳中略增，全(quan)球PC出货量同比中低个位数的增(zeng)长(zhang)，其中建(jian)议关注iPhone17为代表的AI手机(ji)创新和AI PC渗透率的提升(sheng)。2）我们看好(hao)模型端和应(ying)用端(duan)的持续催化，推动(dong)端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板(ban)、家居、汽车、工业等传统边缘计算的(de)升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源(yuan)的(de)高效推理架构带来推理性能的(de)优(you)化、成本的(de)下降，推(tui)动推理需求(qiu)的大幅(fu)提升，我们看好(hao)中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生(sheng)态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强(qiang)劲。

2、成份(fen)股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居(ju)前。截至收盘，金徽酒、燕京啤(pi)酒双双(shuang)跌超5%，古井贡(gong)酒(jiu)、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼(gui)酒等多股跌超3%。