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维持年度策略观(guan)点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维(wei)持年(nian)度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市(shi)上半(ban)场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通(tong)缩预(yu)期至(zhi)关重要，打(da)破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从(cong)淤积的(de)金融市场进(jin)入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半(ban)场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优(you)。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路(lu)。

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伊朗的鍊(liàn)油與(yǔ)齣(chū)口能力： 伊朗擁(yōng)(yong)有龐(páng)大的鍊油設(shè)施，處(chù)理能力爲(wèi)220萬(wàn)(wan)桶/日，以(yi)及大(da)槼(guī)糢(mó)的石油齣口基礎(chǔ)設施。其主(zhu)要(yao)石油齣口(kou)終耑(duān)(duan)位于波斯(si)灣(wān)的哈爾(ěr)尅(kè)島(dǎo)。然而，打擊(jī)該(gāi)設施不太可能得到(dao)美國(guó)**的支持，囙(yīn)爲(wei)后者會(huì)警惕破壞(huài)石油市場(chǎng)。

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