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4、观点：三季度矿价(jia)继续回调，氧化铝利润空间引导供给过(guo)剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧(yang)化铝供需边际或进入错配阶(jie)段，届时或有修复出高点位置的机(ji)会。三季度(du)电解铝铸锭继续下滑，抢出(chu)口结束，叠加光伏及汽车排产回(hui)落，供需边际将双向收敛(lian)形成博弈。预计下半年铝价(jia)走势(shi)先(xian)抑后扬(yang)，七至八月为(wei)低点。海(hai)内外低库存有较强底部支撑，顺畅(chang)回调(diao)节奏可能性低。而消(xiao)费若出现超预期，或有进一(yi)步冲(chong)高的驱动(dong)。中(zhong)美关税缓和期结束，叠加中(zhong)东局(ju)势不定(ding)，宏观不(bu)确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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展望下(xia)半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋(qu)势。在此背景下，年(nian)内公(gong)募分(fen)红总额超越去年全年将是(shi)大概率事件。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥝，二季度产销均保持较高景气度👜🍄，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🍋。此外算力租赁订单持续落地🩳，半导体周期复苏与国产替代加速😠🍓🎒，半导体🍏🤬👙、光学光电子👠🍌、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥔💘，业绩有望改善。

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1、基金业协会最(zui)新(xin)数据(ju)显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理(li)只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私(si)募基金管理规模继续回升。

2、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👙🥒👿，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力👝💞👙，更多采取观望👚、被动跟随策略😻🍆👠，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💖，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👗。