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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一(yi)缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利(li)触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子(zi)电气系(xi)统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车(che)行业集中度趋稳并体现(xian)出安(an)全壁垒(lei)，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产(chan)业链上下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会(hui)逐步延续回(hui)暖态势。

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加拿大方面已认识到这一点，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明，而非像往常那样试(shi)图就广泛议(yi)题达成共(gong)识的联合公报。值得注意的是，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的(de)言论，最终撤回了美(mei)国对峰(feng)会最终协议的支持。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👞🍌🥔。红利方面🍏🥥💌🩳，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👗🍏😠，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👜🍎，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍅💔🥔👗，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍉🩳👝、公路🥕🍊🩱；补贴政策推动下💖👜🥑😠，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥒💞👙，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👿🍑；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💕，货币宽松扩张剩余流动性👝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥬🥿🥕，截至25/5已上行至1.8%🍌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👠🍍🧄。行业关注自主可控🌽，包括电子（算力、半导体设备😠💞🍅、芯片）👅🍌👞、信息化（数据库💗🌽、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥭🥔😻💯。

2、值得关注的是，在能源领域，2024年，公司拓展了高功率电源(yuan)产品(pin)。公司的高(gao)功率电源产品为开关电源(yuan)产品，在(zai)应用领域上属于服务器电(dian)源。