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高股息资产方(fang)面，港股通资(zi)金持续涌(yong)入，推动银(yin)行、公用事业等(deng)板块(kuai)股息率优势强化，若(ruo)红利税下调政策落地，其实际收益率(lv)有望进一步抬升。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力(li)；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場高質量(liang)髮展以及(ji)金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮(fa)，6月(yue)18日，在陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高(gao)質量(liang)髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴(ce)方(fang)麵，6月圍(wéi)(wei)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

怎么使用：亚洲欧美另类综合

之所以私募基金(jin)市場(chǎng)(chang)能夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)，主要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私(si)募基金形(xing)成了明顯(xiǎn)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，在資産(chǎn)荒揹(bēi)景下，吸引了高(gao)淨(jìng)值人羣(qún)積(jī)(ji)極(jí)(ji)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)來(lái)看，近三年來私募基金投資收益可觀(guān)，尤其量化多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私募基金平均收益率遙(yáo)遙(yao)領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股(gu)票市場指數(shù)，近一(yi)年量化多頭筴畧平(ping)均收益(yi)34.46%；近三年平均收益48.74%。

活动说明：亚洲欧美另类综合

1、结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持(chi)续；算(suan)力需求持续高(gao)景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存(cun)储器供(gong)不应求(qiu)，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向(xiang)上、5月集成(cheng)电路产量及出(chu)口量攀升(sheng)，半导(dao)体中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)长。二(er)季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收(shou)入同比增幅(fu)持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利(li)或超预期。

2、近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中(zhong)东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓(huan)解市场地(di)缘政治担(dan)忧(you)，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点(dian)正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的(de)主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为(wei)A股(gu)提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。