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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦🤍👚🥻，成长价值或相对均衡💖🩲🥿。具体来说💘🥿，第一🥑🥦，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥻😈，大盘风格略占优💕👢🍋🍈。第二，外部流动性方面🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆，对短期市场或有扰动。第三🍌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🌽👗🥝。第四🍌，市场交易和增量资金层面😻🍑💯，近期在以伊冲突缓和后🍄🧡💞，A股权重板块上涨💝😻👢，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🤍，展望7月份🧅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👗🎒🌽🥻、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥻😈、盈利能力、筹码分布、估值、交易💖💌🥿🎒、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💓🥝、机械（自动化设备）👢🧡🍈、医药生物（化学制药）🥥、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💕👗、计算机等。赛道选择层面🎒🤬，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💝👡🧄、国产算力🥭、非银金融、国防军工、创新药。

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然而，美联储主席鲍威尔在是(shi)否降息的问题上(shang)则更(geng)为(wei)谨(jin)慎。上(shang)周，他在国会(hui)众(zhong)议院作证时强(qiang)调，美联(lian)储“处于可(ke)以等待(dai)的有利位(wei)置(zhi)”，不急于调整利率。

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OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼（Sam Altman）警告称👛，尽管该公司的人工智能聊天机器人ChatGPT越来越受欢迎👛，但用户对其毫无保留的信任是值得警惕的。

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有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可(ke)喜瑪(mǎ)控股(gu)權(quán)，意味着仕佳光子(zi)將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心(xin)元(yuan)件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)(dong)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯(xin)作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)(gou)造元(yuan)素，其需求(qiu)也呈(cheng)現(xiàn)快速增長。

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1、看不懂未来现金流的意思是看(kan)不懂公司未来到底能赚多少钱。投资是要花钱(qian)的，所以你需(xu)要知道你投资的公(gong)司未来能赚多少钱，是(shi)不是能赚的(de)比你投的多(duo)，不然就不应该投。大部分公司我都看不懂，腾(teng)讯(xun)我有点懂但不是那么透。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🧅。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍑🥭。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👄，拟收购福可喜玛53%股权。