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1、【资金·众寡】 融资资金净流入、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元🍓；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元。融资资金净买入医药生物、电子、有色金属等🧡💕💟🥾🧡；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多。重要股东规模扩大，计划减持规模下降👡。

2、维持年度策略观(guan)点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格(ge)企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场(chang)进入实体(ti)经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。