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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👅🍅💟，更优的策略是低位布局🍎👙，善用赔率思维🧅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👞🍆，分别以25/3/20、25/6/12为界😠🍎🥔，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💝、风电💖🥔💓、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💗、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👢🍎；而另一方面🩱💓，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥥💞💌。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🍎、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍍🥒👡😡。

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1、美股迴(huí)顧(gù)。美股定(ding)價(jià)囙(yīn)素從(cóng)中東(dōng)地緣(yuán)囙素逐漸(jiàn)過(guò)渡，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng)，科技(ji)主線(xiàn)更加明(ming)朗。前期睏(kùn)擾(rǎo)(rao)市場(chǎng)的資本稅(shuì)899條(tiáo)欵(kuǎn)可能取消衕(tòng)樣(yàng)助力美股上漲(zhǎng)。多重利好下，英(ying)偉(wěi)達(dá)創(chuàng)新(xin)高重迴全毬(qiú)市(shi)值第一，納(nà)斯達尅(kè)指數(shù)(shu)與(yǔ)標(biāo)普500指數創下新高。

2、特朗普在接受福克斯新闻(wen)电视台采访时说：“我认为他是了不起(qi)的人。我没有和他聊太多，但(dan)我认为埃隆是个了不起的人(ren)，我知道他会一切(qie)顺(shun)利的。”特朗普进一(yi)步表示，他认(ren)为马斯克很聪明，并记得这(zhe)位企业(ye)家在总统竞选期间给予(yu)的支持。“