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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听(ting)为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面(mian)。”前述创新药企董秘说，以前配(pei)置创(chuang)新药都是研究医药的个人投资者和医(yi)药基金，本(ben)来以为6月初美国临(lin)床肿瘤学会(hui)年会公布相关的临床进度后，这波行情也差(cha)不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创(chuang)新药就落后(hou)了”，都在提(ti)高创(chuang)新药持仓比例(li)。

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近日👙，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》💟，（下称《征求意见稿》）其中🍄🥥🧡，在限制措施清理优化行动方面提出，有序减少消费限制。优化房地产政策🥻👚🩲，全面取消限购、限售、限价👘💝👜，降低贷款首付比例和利率🥒。同时👛👗🍇🥬，在大宗消费更新升级行动方面提出，更好满足住房消费需求🧡👠🩲。持续优化住房公积金使用政策🧅💞，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款。业内分析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对💔，更是有助于吸引高端人才、激活产业链条🥭🥝💝🍇，推动城市长期发展蓄能。此次改革举措具有深远的意义👛，或将为广州房地产市场格局带来重塑，为城市的发展带来新的活力和机遇。

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鲍威尔的任期将于2026年10月结束💯🍒👛🍆，但特朗普的言论让市场对未来美联储领导层的稳定性产生疑虑。如果特朗普推动一位更倾向于宽松政策的候选人，可能会对美联储的独立性和长期政策框架产生影响，从而影响美元的全球信心🥾🌽。

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风险提示：银(yin)行ETF被动跟踪中证银行指数(shu)，该指数基(ji)日为(wei)2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股(gu)构成根据该指数编制规则适时调整。文中(zhong)指数成份股仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人(ren)旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理(li)人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜(yi)平衡型（C3）及(ji)以(yi)上的投资者。任何在本文出现的信(xin)息（包(bao)括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为(wei)参考，投资人须对任何(he)自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及(ji)预测(ce)不(bu)构成对阅读者(zhe)任何形式的投(tou)资建议，亦不对因使(shi)用本文内容所引发的直接或间接(jie)损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往(wang)业绩并不代表其未来(lai)表现(xian)，基金管(guan)理(li)人管理的其他基金的业(ye)绩并不构成基金业绩(ji)表现(xian)的保证，基金投资须谨(jin)慎(shen)。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出🍌，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👅👙，当前概率不大😈👚🩱。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🧄👠，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💝👡，均为强美元之下，外资加速流出中国资产😡🍄👝，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🎒👄，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😠💗💔，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍄，23年恒生指数下跌-13.8%🧄🩲👡💓💌，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💔。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥿👝💘🥿，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍍🍑，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👚🍎。当前来看，美元短期走强概率不大🥻，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍑🥻🥾，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍉。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍎🩰，可能出现美债大幅增发的情况💔🩱，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥦💋。

2、中国人民(min)银行6月(yue)13日(ri)发布数据显示，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社(she)会融资规模、M2和人民币贷款增速(su)均明显(xian)高(gao)于名义GDP增速。业内专家表示，总体来看，金融总量继续合理增长，支持实体经济(ji)力度(du)保持稳固。财政、产业等宏观政策也靠前发(fa)力、更加积极(ji)有为，与货(huo)币政策形成更(geng)强合力，推动经济持续回稳向好。