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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

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细分行(xing)业来看，1-5月(yue)盈利增速(su)相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业(ye)利润增长2.4个百分点，军工订(ding)单逐步放量，航空航(hang)天相关(guan)设(she)备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策(ce)提振，智能消费设备(bei)制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策(ce)效果持续显现，消费品(pin)制造业其(qi)他家用电力器具(ju)制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳(wen)健增(zeng)长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造利润增幅扩大。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓💓🍍🥦，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🥕🥾，中报业绩增速可能阶段性放缓🍍🍏🥒，但仍有部分领域业绩有望改善。

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