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进入7月后🧄，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥🍏👡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👞，大盘风格略占优🥦👗🍊。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭💛🍉💕，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💗🤬。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🎒🥕🍄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍋🤬，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行🩲，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🍊。截至6月27日💞🍅，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp👙👅。债券收益率方面😈，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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唐晨：港(gang)股的生态发生了很大变化，这是发审(shen)、再融资的制度红利(li)与南下(xia)资金(jin)、国际资(zi)本流入共(gong)振的结果。在(zai)这种背景下，上半(ban)年港股市(shi)场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程(cheng)，“中特估”“科特估”“民(min)特估”并存。

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