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行(xing)业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续(xu)其分红表现，也(ye)可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和(he)分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本面延续(xu)改善的白(bai)电龙(long)头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资(zi)本市场(chang)的货币政策(ce)工具(ju)、支(zhi)持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政(zheng)策支持(chi)股市流动(dong)性，当下的小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科(ke)创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力(li)服务+卫星通信）。

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