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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💗👝，而当前创新药👡🩳🩰、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍏🥦。以创新药为例🍈👝👅，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🧅🍓👝，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💗，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🤬，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🤍💋🩰💞，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🌽🩰，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👝💞，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时👢🩳💔💘，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信👢🥥、传媒修复🥿🧄、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💟🥬👗，部分资金已经有意愿进行高切低。

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据国内权(quan)威媒体援引伊(yi)朗媒体14日报道，伊朗南部(bu)布什尔(er)省两家炼油(you)厂(chang)上(shang)周六(liu)遭到以色列空(kong)袭，部分(fen)设施爆炸(zha)起火。按(an)照以(yi)色列《国土(tu)报》的说法，这是(shi)以色列首(shou)次袭击伊朗能源基(ji)础设施(shi)，而且是上世纪80年代两伊战争以来(lai)首次有伊朗境内(nei)炼油厂遇袭。

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