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③投资者结构：港股外资占(zhan)比更高，美国债务(wu)风险扰动，美(mei)元走弱，外资寻求中(zhong)国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便(bian)捷开放的制度优势，率先受益。

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*本文为原文报告部分节选(xuan)，原(yuan)文还涵盖1季度全球(qiu)行业业绩回顾和全球主要公(gong)司针对关税影响的反馈，以及具体(ti)投资建议，详见《全球研究2025下半年展望： 贸(mao)易(yi)冲击与经济格局重塑下的全球投资》

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资(zi)本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值(zhi)和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基(ji)本面延续(xu)改善的(de)白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流(liu)动(dong)性，当下的小盘(pan)成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操(cao)作系(xi)统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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当(dang)下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好(hao)三条主线：一是黄金、稀(xi)土、核(he)电(dian)设备等安全资产，建议适度(du)配置并(bing)密切关注政(zheng)策(ce)节奏；二是恒(heng)生科技指数、中资服务器、算力基础设(she)施及部分半导(dao)体设备公(gong)司，兼具主题(ti)催化与估值修复(fu)逻辑；三是建议继续持有部分(fen)高分红、公用(yong)事业与类债属(shu)性资产，实现资金避险与低波动配置(zhi)。

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1、大風(fēng)藍(lán)(lan)色預(yù)警預計(jì)(ji)，6月16日08時(shí)至17日08時，新疆東(dōng)部、內(nèi)矇(méng)古中東部(bu)、青海北部、甘(gan)肅(sù)河西、華(huá)北(bei)、黃(huáng)(huang)淮、江淮東部(bu)等地的部分地區(qū)有5~6級(jí)、陣風7~8級(ji)的大風；東海大部海域、檯(tái)灣(wān)以東洋麵(miàn)將(jiāng)有7~8級、陣風9~10級的(de)大風(feng)，其中東海北部偏西南海域風力可(ke)達(dá)9級、陣風10~11級。

2、但此次峰会仍给卡尼带来一(yi)些国内政治风险。民意(yi)调查机构 Pollara 首席战略官、特鲁多前民意测(ce)验专家丹(dan)・阿诺(nuo)德表示，许多加拿大人期待总(zong)理在关税和加拿大**问题上对抗特朗普。