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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🥿💟🥦，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👙🍓💗🍓。从宏观视角看，中🤍🍉🍓🍊🍎、美🍋、欧财政货币双宽松是大概率走向👢🍄，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💞。

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王青预计，下半年央行还会继续降准降息🥒🍈🥦😈，其中降息幅度可能达到30个基点👙💯，降准幅度有可能达到50个基点🍋🥾，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处在近几年较高的水平，但科技股(gu)和互联(lian)网企业仍有(you)比较充分的(de)上行空间。Wind数(shu)据(ju)显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉(la)长时间来看，基本(ben)面对股价(jia)上(shang)涨的驱动能力(li)可能会更加明显。

2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。