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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均(jun)衡。

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4、需求：2025年1~5月份純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)(guan)消費(fèi)量總咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去年衕(tòng)期(qi)下降7.56%。純堿需求近三年(nian)來(lái)首(shou)次下降，這(zhè)一方麵(miàn)在于下遊(yóu)浮灋(fǎ)(fa)玻瓈(lí)産(chǎn)能下降、光伏玻瓈堵窰(yáo)等現(xiàn)象壓(yā)(ya)製重堿剛(gāng)需，另一方麵在于中(zhong)下遊(you)對(duì)原料純堿採(cǎi)購(gòu)意願(yuàn)的欠缺。下半年光伏玻瓈仍有(you)減(jiǎn)産計(jì)(ji)劃(huà)，浮灋玻瓈産能或低位徘徊，純堿(jian)需求仍將(jiāng)受(shou)到(dao)壓製。

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2、特定州的例外条款通常很(hen)难通过所(suo)谓的 “伯德浴(yu)” 程序审(shen)查(cha)，该程序会就法案中包含的(de)政策是否需 60 票（而非简单多(duo)数(shu)）通过提(ti)出建议(yi)。